Les formulaires entrants sont faciles à lancer, mais difficiles à bien gérer. Les prospects arrivent avec peu de contexte, le suivi ralentit et l’acheminement devient incohérent au sein de l’équipe.
Dans ce cas d’usage, vous allez créer un flux RevOps simple : votre formulaire reste court (Email ou Website uniquement), l’enrichissement complète les informations sur l’entreprise dans le tableau Responses, et votre équipe achemine les prospects en les marquant comme examinés. Cette seule mise à jour déclenche la logique On update pour attribuer le responsable et exécuter l’étape suivante (notification, mise à jour du CRM ou action dans le pipeline).
Fonctionnement du flux d’acheminement des prospects entrants
Un utilisateur soumet votre formulaire entrant via un champ Email ou Website, et la réponse est immédiatement enregistrée dans votre tableau Responses (Data Block).
L’enrichissement s’exécute ensuite en arrière-plan et met à jour ce même enregistrement avec les données d’entreprise disponibles. Une fois ces champs enrichis affichés dans le tableau, votre équipe RevOps ou SDR peut examiner le prospect et mettre à jour un seul champ d’acheminement (de Received à Reviewed ), ce qui déclenche la logique On update pour attribuer le responsable et exécuter l’étape suivante, comme une notification, une mise à jour du CRM ou une action dans le pipeline.
ℹ️ L’enrichissement est asynchrone. Il est normal que les champs enrichis apparaissent après un court instant. Si un champ associé reste vide, cela signifie généralement qu’aucune valeur valide n’était disponible pour cet attribut.
Étape 1 : créer un formulaire entrant simple (ne collectez que l’essentiel)
Créez un formulaire « Demo request » ou « Lead generation form » et gardez-le minimal. La seule donnée obligatoire pour ce flux est un Email professionnel ou un Website.
💡 Astuce :
Pour obtenir rapidement un brouillon, générez le formulaire avec le Form Creation Agent, puis ajustez les champs avant d’activer l’enrichissement.
🔗 En savoir plus : Comment créer n’importe quel formulaire avec le Form Creation Agent dans Formaloo
Étape 2 : choisir la source d’enrichissement (Email ou Website)
Choisissez la source que l’enrichissement doit utiliser :
Utilisez Email si vous attendez des adresses e-mail professionnelles ([email protected]) et souhaitez que l’enrichissement identifie l’entreprise à partir du domaine.
Utilisez Website si de nombreux prospects préfèrent communiquer le domaine de leur entreprise plutôt qu’un e-mail professionnel, ou si vous souhaitez enrichir à partir du site web même lorsque la qualité des e-mails varie.
Vous sélectionnerez le champ source plus tard, lors de la création de l’intégration, mais il est utile de le décider dès maintenant afin que votre formulaire contienne le bon champ.
ℹ️ Vous pouvez inclure à la fois Email et Website dans le formulaire, mais chaque intégration utilise un seul Source field sélectionné.
Étape 3 : ajouter des champs internes d’« examen et d’acheminement » (Admin only)
Ajoutez maintenant les champs internes que votre équipe utilisera pour examiner et acheminer les prospects. Ces champs doivent être définis sur Admin only afin de ne pas apparaître aux répondants, tout en restant disponibles dans le tableau Responses.
Créez les champs suivants :
Créez Lead status (choix unique) et définissez sa valeur par défaut sur Received. Utilisez des options telles que Received, Reviewed, Routed et Disqualified.
Créez Routing decision (choix unique) avec des options telles que Route to AE, Route to SDR, Send to nurture et Disqualify.
Créez Lead owner (texte ou choix unique selon votre configuration) et laissez-le vide ou définissez la valeur par défaut sur Unassigned.
Votre équipe dispose ainsi d’une étape opérationnelle simple et reproductible : chaque nouveau prospect arrive avec le statut Received, et un membre de l’équipe le fait passer à Reviewed pour déclencher l’acheminement.
Étape 4 (facultative) : ajouter une variable de scoring des prospects (score d’adéquation)
Si vous souhaitez une priorisation cohérente, ajoutez une variable de score que votre équipe pourra utiliser lors de l’examen.
Créez une variable telle que lead_score et définissez des règles de scoring basées sur les valeurs enrichies (nombre d’employés, chiffre d’affaires, secteur). Vous utiliserez ce score plus tard dans les conditions d’acheminement ou les notifications.
Exemple de schéma de scoring :
Si la tranche de chiffre d’affaires est élevée, ajoutez des points.
Si le secteur correspond à votre profil client idéal (ICP), ajoutez des points.
Si le nombre d’employés est élevé, ajoutez des points.
💡 Astuce :
Commencez par un scoring simple. Démarrez avec une ou deux règles (nombre d’employés + secteur), puis développez-les lorsque votre équipe voit ce qui compte vraiment.
🔗 En savoir plus : Comment ajouter et calculer des scores à l’aide de champs variables
Étape 5 : ajouter les champs d’entreprise à compléter par l’enrichissement
Créez maintenant les champs que l’enrichissement remplira. Ce sont eux qui suppriment les recherches manuelles de votre processus.
Un ensemble pratique pour l’acheminement :
Nom de l’entreprise
Nombre d’employés de l’entreprise
Tranche de chiffre d’affaires de l’entreprise
Secteur principal
ℹ️ « Admin only » est idéal ici : votre formulaire reste court et convivial, tandis que votre équipe obtient un profil d’entreprise complet dans le tableau après l’enrichissement.
🔗 En savoir plus : Que sont les champs réservés aux administrateurs et à quoi servent-ils
Étape 6 : activer Lead enrichment et associer vos champs
Installez Lead enrichment (Beta) depuis l’App Store, puis ouvrez-le et accédez à Add new integration.
Sélectionnez votre formulaire dans Formaloo base. Sélectionnez ensuite dans Source field le champ choisi précédemment (Email ou Website).
Associez maintenant les attributs d’enrichissement aux champs créés à l’étape 5. Une association correcte se présente ainsi :
Associez
company_nameà votre champ Company name.Associez
company_employee_countà votre champ Company employee count.Associez
company_revenue_rangeà votre champ Company revenue range.Associez
company_primary_industryà votre champ Primary industry.
Cliquez sur Save et vérifiez que l’intégration apparaît sous Active integrations.
⚠️ Lead enrichment s’applique uniquement aux nouvelles réponses collectées après avoir cliqué sur Save. Les lignes existantes ne seront pas enrichies automatiquement.
🔗 En savoir plus : Comment enrichir automatiquement les prospects (B2B)
Étape 7 : configurer l’acheminement et les notifications avec la logique On update
Créez maintenant l’automatisation qui s’exécute lorsque votre équipe examine un prospect.
Utilisez la logique On update avec un déclencheur clair :
Lorsque Lead status passe de Received à Reviewed, appliquez les règles d’acheminement.
Vous pouvez ensuite automatiser quelques actions courantes :
Attribuer le Lead owner selon la taille ou le secteur de l’entreprise.
Envoyer une notification (e-mail/Slack) au responsable désigné.
Envoyer le prospect vers votre CRM ou déclencher un webhook.
Mettre à jour une étape du pipeline si vous suivez les étapes dans votre tableau.
ℹ️ On update s’exécute chaque fois qu’un enregistrement est mis à jour (par exemple, en modifiant la valeur ou la sélection d’un champ).
🔗 En savoir plus : Qu’est-ce que la logique « On update » et comment fonctionne-t-elle
Étape 8 : tester l’ensemble du flux de bout en bout
Soumettez une entrée de test avec un véritable e-mail professionnel ou un site web valide (selon la source sélectionnée).
Accédez à Responses et repérez la nouvelle ligne. Vous verrez immédiatement la réponse d’origine. Après un court instant, actualisez le Data Block pour voir les champs enrichis se remplir dans la même ligne.
Effectuez maintenant la véritable « étape RevOps » : faites passer Lead status de Received à Reviewed.
Dès que vous effectuez cette mise à jour, vos règles On update s’exécutent et appliquent le processus à votre place (attribution du responsable, définition de la décision d’acheminement, envoi des notifications, déclenchement des actions CRM/webhook).
ℹ️ Si un champ d’enrichissement associé reste vide après actualisation, cela signifie généralement que le fournisseur n’a renvoyé aucune valeur pour cet attribut pour ce prospect.
Votre système d’acheminement des prospects entrants est prêt
Une fois en place, votre processus entrant devient prévisible. Les prospects voient un formulaire court, l’enrichissement ajoute le contexte de l’entreprise dans la même ligne de votre tableau Responses, et votre équipe achemine les prospects de façon cohérente en examinant un enregistrement et en faisant passer Lead status de Received à Reviewed (puis à Routed). Commencez avec un petit ensemble de règles d’acheminement, puis affinez ce que signifie « forte valeur » à mesure que vous apprenez de vos prospects réels.