Ce que vous allez créer
À la fin de ce guide, vous disposerez d’un système complet d’examen des demandes : les candidats soumettent leurs propositions via un formulaire structuré, trois évaluateurs notent indépendamment chaque réponse à l’aide d’un modèle de décision pondéré, et Formaloo calcule automatiquement le score final et définit le statut de la demande. Vous disposerez également d’un tableau de bord de projet avec un pipeline Kanban pour les administrateurs et d’une page filtrée dédiée à chaque évaluateur, ainsi que de trois e-mails automatisés qui tiennent les candidats informés de la soumission jusqu’à la décision.
Quand l’utiliser
Votre organisation examine des demandes qui nécessitent la validation de plusieurs évaluateurs avant qu’une décision puisse être prise
Vous souhaitez que chaque évaluateur ne voie que les demandes qui lui sont attribuées, et non l’ensemble des demandes
Votre comité d’examen accorde un poids différent à chaque évaluateur (par exemple, l’approbation d’un évaluateur senior compte davantage)
Vous avez besoin que le système approuve ou refuse automatiquement les demandes une fois que tous les évaluateurs ont rendu leur décision
Vous gérez un programme de subventions, de bourses ou de dispenses de cours dans le secteur de l’assurance, et la gestion des demandes par e-mail ne suffit plus
Partie 1 — Créer le formulaire de demande
Tout commence ici. Vous allez utiliser le Form Creation Agent pour générer le formulaire complet à partir d’une seule instruction, puis effectuer quelques ajustements ciblés pour configurer correctement les champs des évaluateurs réservés aux administrateurs.
1. Depuis votre dossier ou votre page d’accueil, cliquez sur + New → Form. Nommez le projet « Insurance application multi-reviewer scoring portal ».
2. Ouvrez l’éditeur de formulaire et cliquez sur Form Creation Agent en haut. Collez l’instruction ci-dessous et cliquez sur Create :
Create an insurance professional development application form for the Insurance Institute of Canada. Capture: applicant full name (short text), email (email), organization or employer (short text), professional designation (dropdown: CIP, FCIP, CAIB, Other), years of experience (number), area of practice (dropdown: Property, Casualty, Liability, Life, Other), application type (single choice: Scholarship, Research grant, Course exemption), project title (short text), project description (long text), alignment with IIC strategic goals (long text), amount requested in CAD (number), supporting documents upload (file upload). Add admin-only fields: three assignee fields named Reviewer 1 assigned to, Reviewer 2 assigned to, Reviewer 3 assigned to; three single-choice decision fields named Reviewer 1 decision (20% weight), Reviewer 2 decision (30% weight), Reviewer 3 decision (50% weight) — each with options Not decided yet, Approved, Not approved; a variable field named Total score; and an Application status dropdown with options Pending review, In review, Decision made, Approved, Rejected.
3. Faites défiler jusqu’à Reviewer 1 — assigned to → ouvrez les paramètres du champ → définissez Assignee type sur Both. Vous pouvez ainsi désigner comme évaluateurs des membres individuels ou des équipes entières. Répétez l’opération pour Reviewer 2 — assigned to et Reviewer 3 — assigned to.
📖 Pour contrôler quels membres de l’équipe peuvent être désignés comme évaluateurs, consultez comment créer et attribuer des rôles d’utilisateur dans votre portail.
4. Définissez les réponses par défaut des champs de décision des évaluateurs et du statut de la demande : ouvrez Reviewer 1 decision (20% weight) → définissez la valeur par défaut sur Not decided yet. Répétez l’opération pour Reviewer 2 decision (30% weight) et Reviewer 3 decision (50% weight). Ouvrez ensuite Application status → définissez la valeur par défaut sur Pending review.
5. Ouvrez les paramètres de chaque champ et vérifiez que les ID de champ correspondent au tableau ci-dessous. Ces ID sont indispensables à l’insertion des réponses dans les modèles d’e-mail et de PDF : si le Form Creation Agent a généré des ID différents, mettez-les à jour ici.
# | Question / libellé | Type | Options | L’ID du champ | Visibilité |
1 | Quel est votre nom complet ? | Texte court | — |
| Candidat |
2 | Quelle est votre adresse e-mail ? | — |
| Candidat | |
3 | Quelle organisation ou quel employeur représentez-vous ? | Texte court | — |
| Candidat |
4 | Quel est votre titre professionnel actuel ? | Liste déroulante | CIP / FCIP / CAIB / Other |
| Candidat |
5 | Depuis combien d’années travaillez-vous dans le secteur de l’assurance ? | Nombre | — |
| Candidat |
6 | Quel est votre principal domaine d’activité ? | Liste déroulante | Property / Casualty / Liability / Life / Other |
| Candidat |
7 | De quel type de demande s’agit-il ? | Choix unique | Scholarship / Research grant / Course exemption |
| Candidat |
8 | Quel est le titre de votre projet ou de votre initiative ? | Texte court | — |
| Candidat |
9 | Décrivez votre projet ou votre initiative | Texte long | — |
| Candidat |
10 | En quoi votre projet s’inscrit-il dans les objectifs stratégiques de l’IIC ? | Texte long | — |
| Candidat |
11 | Quel est le montant total demandé (CAD) ? | Nombre | — |
| Candidat |
12 | Veuillez téléverser vos pièces justificatives | Téléversement de fichier | — |
| Candidat |
13 | Reviewer 1 — assigned to | Assignee | — |
| Administrateurs uniquement |
14 | Reviewer 2 — assigned to | Assignee | — |
| Administrateurs uniquement |
15 | Reviewer 3 — assigned to | Assignee | — |
| Administrateurs uniquement |
16 | Reviewer 1 decision (20% weight) | Choix unique | Not decided yet / Approved / Not approved |
| Administrateurs uniquement |
17 | Reviewer 2 decision (30% weight) | Choix unique | Not decided yet / Approved / Not approved |
| Administrateurs uniquement |
18 | Reviewer 3 decision (50% weight) | Choix unique | Not decided yet / Approved / Not approved |
| Administrateurs uniquement |
19 | Score total | Variable | — |
| Administrateurs uniquement |
20 | Statut de la demande | Liste déroulante | Pending review / In review / Decision made / Approved / Rejected |
| Administrateurs uniquement |
📖 Les champs réservés aux administrateurs sont masqués pour les candidats, mais visibles par votre équipe dans la vue des réponses. Consultez Que sont les champs réservés aux administrateurs et à quoi servent-ils.
Partie 2 — Configurer la logique de notation
La logique gère automatiquement l’ensemble du processus de notation et de décision. Lorsqu’un évaluateur indique Approved comme décision, son score pondéré est ajouté au total. Une fois que les trois évaluateurs ont rendu leur décision, Formaloo vérifie le total et définit le statut de la demande, sans aucune étape manuelle.
1. Dans l’éditeur de formulaire, ouvrez Advanced logic depuis le panneau des paramètres du formulaire, à droite.
2. Cliquez sur Logic Agent en haut du panneau.
3. Collez l’instruction ci-dessous et cliquez sur Approve :
In on update logic: if Reviewer 1 decision is changed to Approved, add 20 to the total score. If Reviewer 2 decision is changed to Approved, add 30 to the total score. If Reviewer 3 decision is changed to Approved, add 50 to the total score. Once all three reviewers have submitted a decision (none are set to Not decided yet), if the total score is 60 or higher, set Application status to Approved. If the total score is lower than 60, set Application status to Rejected.
Voici comment se déroule la notation une fois les règles actives :
Évaluateur 1 (20 %) | Évaluateur 2 (30 %) | Évaluateur 3 (50 %) | Score total | Résultat |
Approuvé | Approuvé | Approuvé | 100 | Approuvé |
Non approuvé | Approuvé | Approuvé | 80 | Approuvé |
Approuvé | Non approuvé | Approuvé | 70 | Approuvé |
Approuvé | Approuvé | Non approuvé | 50 | Rejeté |
Non approuvé | Non approuvé | Approuvé | 50 | Rejeté |
Non approuvé | Non approuvé | Non approuvé | 0 | Rejeté |
📖 Pour une présentation complète du panneau Advanced logic, consultez comment ajouter une logique avancée à votre formulaire.
Partie 3 — Créer les pages du projet
Une fois le formulaire et la logique en place, vous allez ajouter des pages au projet : une vue filtrée par évaluateur afin que chacun ne voie que les demandes qui lui sont attribuées, ainsi qu’un pipeline Kanban permettant aux administrateurs de suivre chaque demande par statut.
1. Cliquez sur la flèche de retour pour revenir à la vue d’ensemble du projet.
2. Cliquez sur + Add page → renommez-la Reviewer 1.
3. Cliquez sur + Add block → sélectionnez Table → choisissez votre formulaire de demande.
4. Cliquez sur Options dans le tableau → Manage access → définissez le champ Assignee sur reviewer_1. Le tableau est ainsi filtré pour n’afficher que les demandes dont reviewer_1 correspond à l’utilisateur connecté.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour Reviewer 2 (définissez le champ Assignee sur reviewer_2) et Reviewer 3 (définissez le champ Assignee sur reviewer_3).
6. Cliquez sur + Add page → renommez-la Pipeline.
7. Cliquez sur + Add block → sélectionnez Kanban → choisissez votre formulaire de demande.
8. Définissez Group by sur Application status → cliquez sur Create. Chaque colonne correspond à un statut : Pending review, In review, Decision made, Approved, Rejected.
📖 Pour en savoir plus sur les règles d’attribution, consultez Qu’est-ce que le champ Assignee dans Formaloo et comment l’utiliser.
Partie 4 — Créer les modèles d’e-mail
Trois e-mails couvrent l’ensemble du cycle de communication avec les candidats : une confirmation à la soumission et deux e-mails de décision qui se déclenchent automatiquement lorsque le statut de la demande est mis à jour. Chaque modèle utilise l’insertion des réponses pour personnaliser le contenu avec les valeurs saisies par le candidat.
📖 Consultez comment créer et envoyer des modèles d’e-mail personnalisés pour une présentation complète de l’éditeur de modèles.
E-mail 1 — Confirmation de soumission
Objet : Nous avons bien reçu votre demande — @project_title
Déclencheur : Advanced logic → On submit → Send email → destinataire : @applicant_email
1. Cliquez sur l’icône de votre profil → Apps & integrations → Email templates → + Add new template. Nommez-le « Application received ».
2. Passez en vue HTML → collez le code ci-dessous → enregistrez le modèle.
3. Dans Advanced logic → On submit → + Add action → Send email → sélectionnez « Application received » → définissez le destinataire sur @applicant_email.
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> <title>Application received</title> </head> <body style="margin:0;padding:0;background-color:#f4f4f4;font-family:Arial,sans-serif;"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#f4f4f4;padding:40px 0;"> <tr> <td align="center"> <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#ffffff;border-radius:8px;overflow:hidden;"> <tr> <td style="background-color:#1a1a2e;padding:32px 40px;text-align:center;"> <p style="margin:0;color:#ffffff;font-size:18px;font-weight:bold;letter-spacing:0.5px;">Insurance Application Review Portal</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding:40px;"> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;">Dear @applicant_name,</p> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">Thank you for submitting your application. We have successfully received it and it is now in our review queue.</p> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#f0f4ff;border-left:4px solid #4a6cf7;border-radius:4px;margin-bottom:24px;"> <tr> <td style="padding:16px 20px;"> <p style="margin:0;font-size:13px;color:#4a6cf7;font-weight:bold;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;">Application status</p> <p style="margin:6px 0 0;font-size:15px;color:#333333;">Received — pending review</p> </td> </tr> </table> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#f9f9f9;border-radius:6px;margin-bottom:24px;"> <tr> <td style="padding:20px;"> <p style="margin:0 0 12px;font-size:13px;color:#999999;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;">Your submission</p> <p style="margin:0 0 6px;font-size:14px;color:#333333;"><strong>Name:</strong> @applicant_name</p> <p style="margin:0 0 6px;font-size:14px;color:#333333;"><strong>Organization:</strong> @organization</p> <p style="margin:0 0 6px;font-size:14px;color:#333333;"><strong>Application type:</strong> @application_type</p> <p style="margin:0;font-size:14px;color:#333333;"><strong>Project title:</strong> @project_title</p> </td> </tr> </table> <p style="margin:0 0 8px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;"><strong>What happens next?</strong></p> <p style="margin:0 0 6px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">1. Your application will be assigned to our review panel.</p> <p style="margin:0 0 6px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">2. Each reviewer will independently score your submission.</p> <p style="margin:0 0 24px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">3. You will receive a decision email once the review is complete.</p> <p style="margin:0 0 8px;font-size:15px;color:#333333;">Best regards,</p> <p style="margin:0;font-size:15px;color:#333333;">The Review Panel</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f9f9f9;padding:20px 40px;border-top:1px solid #eeeeee;text-align:center;"> <p style="margin:0;font-size:12px;color:#999999;">This is an automated message. Please do not reply directly to this email.</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>
E-mail 2 — Approbation
Objet : Félicitations — votre demande de type @application_type a été approuvée
Déclencheur : Advanced logic → On update → Condition : app_status passe à Approved → Send email → destinataire : @applicant_email
1. Créez un nouveau modèle d’e-mail nommé « Application approved » → passez en vue HTML → collez le code ci-dessous → enregistrez.
2. Dans Advanced logic → On update → + Add rule → définissez la condition : Application status passe à Approved → action : Send email → sélectionnez « Application approved » → destinataire : @applicant_email.
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> <title>Application approved</title> </head> <body style="margin:0;padding:0;background-color:#f4f4f4;font-family:Arial,sans-serif;"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#f4f4f4;padding:40px 0;"> <tr> <td align="center"> <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#ffffff;border-radius:8px;overflow:hidden;"> <tr> <td style="background-color:#1a1a2e;padding:32px 40px;text-align:center;"> <p style="margin:0;color:#ffffff;font-size:18px;font-weight:bold;letter-spacing:0.5px;">Insurance Application Review Portal</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding:40px;"> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;">Dear @applicant_name,</p> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">We are pleased to inform you that your application for <strong>@project_title</strong> has been reviewed by our evaluation panel and has been <strong>approved</strong>.</p> <p style="margin:0 0 24px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">Congratulations — your proposal stood out for its alignment with our goals and the quality of your submission.</p> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#f0faf4;border-left:4px solid #28a745;border-radius:4px;margin-bottom:24px;"> <tr> <td style="padding:16px 20px;"> <p style="margin:0;font-size:13px;color:#28a745;font-weight:bold;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;">Application status</p> <p style="margin:6px 0 0;font-size:15px;color:#333333;">Approved — @application_type</p> </td> </tr> </table> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#f9f9f9;border-radius:6px;margin-bottom:24px;"> <tr> <td style="padding:20px;"> <p style="margin:0 0 10px;font-size:13px;color:#999999;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;">Application summary</p> <p style="margin:0 0 6px;font-size:14px;color:#333333;"><strong>Applicant:</strong> @applicant_name</p> <p style="margin:0 0 6px;font-size:14px;color:#333333;"><strong>Organization:</strong> @organization</p> <p style="margin:0;font-size:14px;color:#333333;"><strong>Project:</strong> @project_title</p> </td> </tr> </table> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">A member of our team will be in touch shortly with next steps and any additional information required to proceed.</p> <p style="margin:0 0 8px;font-size:15px;color:#333333;">Congratulations once again.</p> <p style="margin:0;font-size:15px;color:#333333;">The Review Panel</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f9f9f9;padding:20px 40px;border-top:1px solid #eeeeee;text-align:center;"> <p style="margin:0;font-size:12px;color:#999999;">This is an automated message. Please do not reply directly to this email.</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>
E-mail 3 — Refus
Objet : Information concernant votre demande de type @application_type
Déclencheur : Advanced logic → On update → Condition : app_status passe à Rejected → Send email → destinataire : @applicant_email
1. Créez un nouveau modèle d’e-mail nommé « Application not selected » → passez en vue HTML → collez le code ci-dessous → enregistrez.
2. Dans Advanced logic → On update → + Add rule → définissez la condition : Application status passe à Rejected → action : Send email → sélectionnez « Application not selected » → destinataire : @applicant_email.
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> <title>Application decision</title> </head> <body style="margin:0;padding:0;background-color:#f4f4f4;font-family:Arial,sans-serif;"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#f4f4f4;padding:40px 0;"> <tr> <td align="center"> <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#ffffff;border-radius:8px;overflow:hidden;"> <tr> <td style="background-color:#1a1a2e;padding:32px 40px;text-align:center;"> <p style="margin:0;color:#ffffff;font-size:18px;font-weight:bold;letter-spacing:0.5px;">Insurance Application Review Portal</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding:40px;"> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;">Dear @applicant_name,</p> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">Thank you for submitting your application for <strong>@project_title</strong>. We appreciate the time and effort you put into your submission.</p> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">After careful review by our evaluation panel, we regret to inform you that your application has not been selected for this intake period.</p> <p style="margin:0 0 24px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">This is not a reflection of the quality of your work. We received a high volume of applications and the selection process was highly competitive.</p> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#fff4f4;border-left:4px solid #d9534f;border-radius:4px;margin-bottom:24px;"> <tr> <td style="padding:16px 20px;"> <p style="margin:0;font-size:13px;color:#d9534f;font-weight:bold;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;">Application status</p> <p style="margin:6px 0 0;font-size:15px;color:#333333;">Not selected — @application_type</p> </td> </tr> </table> <p style="margin:0 0 16px;font-size:15px;color:#333333;line-height:1.6;">We encourage you to apply again in our next intake period. If you have any questions or would like feedback on your application, please don't hesitate to reach out.</p> <p style="margin:0 0 8px;font-size:15px;color:#333333;">Thank you again for your interest.</p> <p style="margin:0;font-size:15px;color:#333333;">The Review Panel</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f9f9f9;padding:20px 40px;border-top:1px solid #eeeeee;text-align:center;"> <p style="margin:0;font-size:12px;color:#999999;">This is an automated message. Please do not reply directly to this email.</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>
Ajouter le modèle PDF
Le modèle PDF génère un résumé clair de chaque demande, utile aux évaluateurs pour une consultation hors ligne et aux administrateurs pour archiver les décisions finales.
1. Cliquez sur l’icône de votre profil → Apps & integrations → PDF templates → + Add new template. Nommez-le « Application summary ».
2. Passez en vue HTML → collez le code ci-dessous → enregistrez le modèle.
3. Dans Advanced logic → On submit → + Add action → Generate PDF → sélectionnez « Application summary ». Le PDF généré apparaîtra sur chaque ligne de réponse dans la vue des réponses.
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"/> <title>Application summary — @project_title</title> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #333333; margin: 0; padding: 40px; background: #ffffff; } .header { border-bottom: 3px solid #1a1a2e; padding-bottom: 20px; margin-bottom: 30px; } .header h1 { margin: 0 0 4px; font-size: 20px; color: #1a1a2e; } .header p { margin: 0; font-size: 12px; color: #999999; } .badge { display: inline-block; background-color: #f0f4ff; color: #4a6cf7; border: 1px solid #4a6cf7; border-radius: 4px; padding: 4px 10px; font-size: 11px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 24px; } .section { margin-bottom: 28px; } .section-title { font-size: 10px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.8px; color: #999999; border-bottom: 1px solid #eeeeee; padding-bottom: 6px; margin-bottom: 14px; } .field-row { display: flex; margin-bottom: 10px; } .field-label { width: 200px; min-width: 200px; font-weight: bold; color: #555555; font-size: 12px; } .field-value { flex: 1; color: #333333; font-size: 12px; line-height: 1.5; } .long-text { background-color: #f9f9f9; border-radius: 4px; padding: 12px; line-height: 1.6; font-size: 12px; color: #333333; margin-top: 6px; } .footer { margin-top: 40px; border-top: 1px solid #eeeeee; padding-top: 16px; font-size: 11px; color: #aaaaaa; text-align: center; } </style> </head> <body> <div class="header"> <h1>Application summary</h1> <p>Insurance Application Review Portal</p> </div> <div class="badge">@application_type</div> <div class="section"> <div class="section-title">Applicant information</div> <div class="field-row"><div class="field-label">Full name</div><div class="field-value">@applicant_name</div></div> <div class="field-row"><div class="field-label">Email address</div><div class="field-value">@applicant_email</div></div> <div class="field-row"><div class="field-label">Organization</div><div class="field-value">@organization</div></div> <div class="field-row"><div class="field-label">Professional designation</div><div class="field-value">@designation</div></div> <div class="field-row"><div class="field-label">Years of experience</div><div class="field-value">@years_experience</div></div> <div class="field-row"><div class="field-label">Area of practice</div><div class="field-value">@practice_area</div></div> </div> <div class="section"> <div class="section-title">Project details</div> <div class="field-row"><div class="field-label">Project title</div><div class="field-value">@project_title</div></div> <div class="field-row"><div class="field-label">Amount requested (CAD)</div><div class="field-value">$@requested_amount</div></div> <div class="field-label">Project description</div> <div class="long-text">@project_description</div> </div> <div class="section"> <div class="section-title">Strategic alignment</div> <div class="field-label">Alignment with IIC goals</div> <div class="long-text">@alignment_statement</div> </div> <div class="footer">Generated by the Insurance Application Review Portal | Confidential</div> </body> </html>
Ce que vous obtenez
Vous disposez désormais d’un système d’examen des demandes d’assurance entièrement automatisé. Les candidats soumettent leur demande via un formulaire clair et structuré et reçoivent immédiatement un e-mail de confirmation à votre image. Chaque évaluateur ne voit que les demandes qui lui sont attribuées et enregistre sa décision directement sur la réponse. À mesure que les évaluateurs rendent leur décision, Formaloo calcule en arrière-plan le score total pondéré et, dès que le dernier évaluateur se prononce, le statut de la demande est défini automatiquement et un e-mail de décision est envoyé au candidat. Les administrateurs peuvent suivre chaque demande tout au long du pipeline depuis une seule vue Kanban, sans jamais avoir à relancer les évaluateurs ni à mettre à jour les statuts manuellement.
Et ensuite ?
Ajoutez un portail pour que les évaluateurs se connectent en toute sécurité Pour l’instant, les pages des évaluateurs font partie d’un projet ouvert. L’ajout d’un portail donne à chaque évaluateur un identifiant de connexion : il peut ainsi accéder aux demandes qui lui sont attribuées depuis n’importe quel appareil, et votre administrateur contrôle qui voit quoi. → Comment créer un portail et gérer l’accès des utilisateurs
Recueillez l’avis des évaluateurs directement par e-mail Si vos évaluateurs préfèrent répondre par e-mail plutôt que de se connecter à Formaloo, l’Intake Agent vous permet de recueillir leurs décisions à partir des fils d’e-mails et de les enregistrer directement sur la demande. → Comment utiliser l’Intake Agent pour collecter des données à partir de fils d’e-mails
Réengagez les anciens candidats avec une campagne d’e-mails ciblée Une fois une période de dépôt clôturée, utilisez l’outil de campagnes d’e-mails de Formaloo pour contacter les candidats non retenus, annoncer la prochaine période de dépôt ou relancer les candidats approuvés qui n’ont pas répondu. → Comment envoyer une campagne d’e-mails et collecter des données avec des agents IA dans Formaloo
Modèles prêts à l’emploi
Inutile de partir de zéro : nous l’avons déjà préparé pour vous.
Insurance application multi-reviewer scoring portal : un système complet prêt à l’emploi, avec le formulaire de demande, les champs de décision pondérés des évaluateurs, la logique de notation automatique, les pages des évaluateurs, le pipeline Kanban et les trois e-mails aux candidats préconfigurés. Personnalisez les champs, les pondérations et les seuils selon le processus d’examen de votre organisation.
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Comment recueillir des inscriptions à des événements, gérer la capacité et envoyer des confirmations automatiques La même logique d’e-mails automatisés et de statut utilisée dans ce portail s’applique directement à l’inscription aux événements, avec des limites de capacité par catégorie, une liste d’attente et des e-mails de confirmation à votre image. → Comment recueillir des inscriptions à des événements, gérer la capacité et envoyer des confirmations automatiques dans Formaloo
Comment créer un quiz sur les styles d’apprentissage basé sur un score avec des résultats personnalisés Utilise la même variable pondérée et la même logique de calcul que ce portail, appliquées à un quiz qui attribue des résultats personnalisés selon les réponses des utilisateurs. → Comment créer un quiz sur les styles d’apprentissage basé sur un score avec des résultats personnalisés dans Formaloo
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