Découvrez comment consulter et gérer tous les formulaires d’un dossier au même endroit, sans ouvrir chaque projet individuellement.
Quand l’utiliser
Vous avez plusieurs projets dans un dossier et devez trouver rapidement un formulaire précis
Vous souhaitez consulter les réponses à un formulaire sans ouvrir l’éditeur de formulaire
Vous devez renommer, dupliquer ou déplacer un formulaire sans quitter la vue du dossier
Vous souhaitez partager avec un collègue un lien direct vers le tableau de réponses d’un formulaire
Vous faites l’inventaire de tous les formulaires d’un dossier et avez besoin de les voir au même endroit
Étape par étape
Ouvrez un dossier ou un onglet de la page d’accueil : accédez à votre tableau de bord et cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez travailler. Le dossier s’ouvre par défaut sur la vue Projets. Si vous n’avez pas encore créé de dossier, consultez comment créer un dossier dans votre espace de travail. Pour d’abord partager un dossier avec votre équipe, consultez comment partager un dossier.
Passez à la vue Formulaires : en haut de la zone de contenu, cliquez sur l’onglet Formulaires du sélecteur Projets / Formulaires. Les vignettes de projets sont remplacées par des vignettes de formulaires, une par formulaire présent dans ce dossier, tous projets confondus.
Lisez les vignettes de vos formulaires : chaque vignette affiche le titre du formulaire, son logo et ses statistiques (nombre total de vues et de soumissions), pour vous donner un aperçu rapide de l’activité sans rien ouvrir.
Gérez un formulaire depuis sa vignette : faites un clic droit sur une vignette pour ouvrir le menu contextuel. Vous pouvez :
Ouvrir : ouvre le formulaire en ligne dans un nouvel onglet
Modifier : ouvre l’éditeur de formulaire
Renommer : renomme le formulaire directement, sans ouvrir l’éditeurDupliquer : copie uniquement le formulaire, sans créer de nouveau projet
Déplacer : déplace le formulaire vers un autre dossier ou espace de travail.
Supprimer : supprime le formulaire.
Toutes ces actions concernent uniquement le formulaire, et non le projet auquel il appartient.
ℹ️ L’onglet Formulaires n’est visible que par les Admins du dossier. Les membres voient la vue Projets standard, sans sélecteur.
Pour comprendre les niveaux d’accès, consultez comment gérer l’accès de votre équipe aux dossiers et formulaires
Si un collègue a besoin d’un accès Admin, consultez comment ajouter des membres à l’espace de travail
Consulter les réponses aux formulaires
Cliquer sur la vignette d’un formulaire ouvre directement son tableau de réponses dans votre tableau de bord. Vous disposez alors de plusieurs options :
Modifier une ligne : cliquez sur un enregistrement pour ouvrir la barre latérale de modification et le mettre à jour
Ajouter un nouvel enregistrement : ajoutez manuellement une soumission de formulaire depuis le tableau
Trier, filtrer et gérer les colonnes : ajustez la vue pour trouver ce dont vous avez besoin ; vous pouvez également importer ou exporter des données depuis cet écran
💡 Vous pouvez également collecter des données depuis vos fils d’e-mails directement dans les enregistrements de votre formulaire grâce à l’Intake Agent, et configurer des notifications par e-mail pour être averti à chaque nouvelle soumission.
Partager le tableau
Le tableau de réponses de chaque formulaire possède sa propre URL. Copiez-la depuis la barre d’adresse de votre navigateur et envoyez-la directement à un collègue : il arrivera directement sur la vue des réponses de ce formulaire. Vous pouvez également consulter l’onglet Partagés avec moi pour voir ce qui a été partagé avec vous dans votre tableau de bord.
Partager un enregistrement précis
L’ouverture d’une ligne dans la barre latérale de modification génère une URL unique. Copiez-la pour diriger un collègue directement vers une réponse précise, par exemple lorsque vous devez signaler une soumission à examiner ou à traiter.
Accéder aux réponses depuis la recherche
Si vous recherchez un formulaire par son nom, la page de résultats affiche le projet qui le contient. En bas à droite de la page de résultats, vous verrez également un bouton Voir les réponses : cliquez dessus pour accéder directement au tableau de réponses de ce formulaire.