Les modèles PDF vous permettent de transformer les soumissions de vos formulaires en documents professionnels et mis en forme.
Lorsqu’une personne remplit votre formulaire, vous avez souvent besoin de plus que de simples données brutes dans un tableau : il vous faut peut-être une proposition à votre image à partager avec un client, une facture pour la comptabilité, un certificat pour un étudiant, ou encore une offre d’emploi d’une page pour un candidat.
Les modèles PDF vous permettent de concevoir ces documents une seule fois, puis de les remplir automatiquement avec les données du formulaire ou des valeurs calculées. Ainsi, chaque soumission génère un fichier professionnel à votre image, sans copier-coller manuel.
Quand et pourquoi utiliser les modèles PDF
Les modèles PDF sont utiles chaque fois que vous devez fournir un document basé sur les réponses à un formulaire. Par exemple :
Agences : transformez une demande de projet en proposition détaillée, en facture ou en contrat.
Éducation : générez un certificat de réussite lorsqu’un étudiant réussit un quiz.
RH et recrutement : générez automatiquement des offres d’emploi en PDF pour les candidats retenus, ou créez des certificats de formation lorsque des employés terminent un cours.
Santé : générez des rapports de laboratoire à partir de formulaires standardisés.
💡 Inutile de partir de zéro !
Essayez notre modèle prêt à l’emploi de demande de service client avec génération automatique de proposition PDF ✨
Il calcule le prix estimé et génère une proposition PDF personnalisée en fonction des choix effectués et du périmètre du projet. Vous pouvez le dupliquer et l’adapter entièrement à votre flux de travail.
Comment créer un modèle PDF
Accédez à l’App Store
Dans votre tableau de bord, allez dans Profile → Apps & Integrations, choisissez PDF templates puis cliquez sur + Add new template.Ajoutez votre contenu
Rédigez et mettez en forme votre texte, puis insérez des éléments supplémentaires (tableaux, sauts de page, etc.) si nécessaire. Vous pouvez aussi importer des images (par exemple votre logo) pour personnaliser le document à votre marque et ajouter des liens vers des ressources, des portfolios ou des références.Insérez les valeurs des champs ou des variables
Utilisez le report de réponses (answer piping) pour récupérer les données de votre formulaire. Veillez à attribuer des identifiants (ID) à tous les champs ou variables que vous souhaitez utiliser. Insérez ensuite ces ID dans votre modèle PDF après le signe@(par exemple@client_name,@service_selected,@total_price). Le PDF peut ainsi afficher dynamiquement les réponses du répondant ou les valeurs calculées.
💡 Choisissez un formulaire pour voir les vrais noms des champs dans le menu @
Au lieu de mémoriser les ID des champs, utilisez le raccourci @ pour les récupérer directement depuis le formulaire.
Utilisez Show fields from dans les paramètres du modèle pour choisir les champs de quel formulaire seront disponibles dans ce PDF.
Une fois un formulaire associé, tapez @ n’importe où dans le modèle pour ouvrir un menu listant tous les champs par leur nom. En sélectionner un insère automatiquement le bon ID de champ.
Créer ou modifier un modèle depuis l’onglet Notify ou l’onglet Logic d’un formulaire l’associe automatiquement à ce formulaire.
Le sélecteur Show fields from reste disponible à tout moment : vous pouvez rechercher un autre formulaire et associer de nouveau le modèle quand vous le souhaitez.
☝️ Les ID des champs et des variables sont sensibles à la casse
Veillez à utiliser dans le modèle exactement les mêmes ID que dans les paramètres des champs ou des variables. Il est également préférable de ne les mettre ni en gras ni en italique, afin que la mise en forme superflue n’affecte pas le report des valeurs.
Une fois votre modèle PDF enregistré, vous pouvez le modifier ou le dupliquer à tout moment. La duplication est utile si vous souhaitez adapter un modèle à un autre formulaire dont les ID de champs ou de variables sont différents.
➡️ Étape suivante : une fois vos modèles prêts, découvrez comment générer des PDF à partir des soumissions, automatiquement ou à la demande.