Lorsque vous travaillez avec plusieurs équipes ou organisations, il est facile de créer un projet dans le mauvais espace de travail. La fonctionnalité Déplacer le projet de Formaloo vous permet de transférer un projet complet vers un autre espace de travail en quelques secondes, sans rien reconstruire ni perdre de données.
Cette fonctionnalité aide les équipes à rester organisées, à limiter les erreurs et à gérer plusieurs espaces de travail en toute confiance.
Quand l’utiliser
La fonctionnalité Déplacer le projet vous permet de déplacer un projet entier d’un espace de travail à un autre.
Lorsqu’un projet est déplacé, tout son contenu est déplacé avec lui, notamment :
Les formulaires et les pages
Les soumissions et les réponses
La logique et les workflows
Les annuaires d’utilisateurs
Les tableaux de bord connectés
C’est particulièrement utile lorsque :
Un projet a été créé par erreur dans le mauvais espace de travail
Votre entreprise gère plusieurs organisations ou services
Un projet de test est prêt à être transféré dans un espace de travail de production
Les équipes sont restructurées et les projets doivent être réorganisés
Au lieu de recréer des formulaires ou de copier des données manuellement, vous pouvez déplacer le projet en toute sécurité en quelques clics.
Étape par étape : comment déplacer un projet vers un autre espace de travail
Suivez ces étapes depuis votre page d’accueil Formaloo.
Étape 1 : ouvrez le menu du projet
Accédez à votre page d’accueil
Repérez le projet que vous souhaitez déplacer
Cliquez sur le menu à trois points de la carte du projet
Étape 2 : sélectionnez Déplacer
Dans le menu déroulant, sélectionnez Déplacer
Étape 3 : choisissez les paramètres de destination
Dans la fenêtre contextuelle, choisissez :
Espace de travail :
sélectionnez l’espace de travail vers lequel vous souhaitez déplacer le projet.Dossier :
sélectionnez le dossier dans l’espace de travail de destination.
Si aucun dossier n’est sélectionné, le projet sera placé sur la page d’accueil de l’espace de travail de destination.
Étape 4 : déplacez les formulaires connectés
Pour déplacer les formulaires du projet en même temps que celui-ci, veillez à cocher la case Déplacer également les formulaires connectés.
Si vous déplacez un portail, son annuaire d’utilisateurs (avec tous les utilisateurs et les champs de profil personnalisés que vous avez ajoutés au formulaire) sera également déplacé.
Étape 5 : confirmez le déplacement
Cliquez sur Déplacer
Le projet est déplacé instantanément
💡 Vous préférez recréer un projet plutôt que de le déplacer ? Découvrez comment recréer n’importe quel formulaire à partir d’une URL avec l’Import Agent.
Que se passe-t-il après le déplacement d’un projet
Après le déplacement d’un projet :
Toutes les soumissions existantes restent disponibles
Les règles de logique et les workflows continuent de fonctionner
Les tableaux de bord restent connectés au projet
L’accès des utilisateurs suit les règles de l’espace de travail de destination
Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire, mais il est recommandé de vérifier les autorisations d’accès dans le nouvel espace de travail.
⚠️ Déplacement entre des espaces de travail dotés de forfaits différents
Si vous déplacez un projet vers un espace de travail doté d’un forfait inférieur (par exemple, d’un espace de travail Business vers un espace de travail Pro), les fonctionnalités nécessitant le forfait supérieur cesseront de fonctionner dans l’espace de travail de destination.
Vos données, soumissions, logiques et tableaux de bord seront tous transférés en toute sécurité, mais les fonctionnalités propres au forfait ne seront pas actives tant que l’espace de travail de destination n’aura pas été mis à niveau. Nous vous recommandons de vérifier les fonctionnalités de forfait utilisées par votre projet avant de confirmer le déplacement.
Cas d’usage selon les équipes et les secteurs
🐾 Cliniques vétérinaires et services pour animaux
Un projet d’enregistrement d’animaux est créé dans un espace de travail de test, puis déplacé vers l’espace de travail principal de la clinique sans perdre les soumissions ni les données d’admission.
👉 Modèle : Formulaire d’enregistrement d’animal et d’admission vétérinaire
🎨 Équipes marketing et expérience client
Un tableau de bord de campagne NPS est d’abord créé dans un espace de travail temporaire, puis déplacé vers l’espace de travail d’analyse de l’entreprise une fois les rapports finalisés.
👉 Modèle : Tableau de bord de reporting de campagne NPS
✍️ Organismes d’enseignement et associations
Un projet de candidature à une bourse est conçu par une équipe, puis déplacé vers l’espace de travail officiel de l’organisation avant son lancement.
👉 Modèle : Formulaire de candidature à une bourse
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Conclusion
La fonctionnalité Déplacer le projet de Formaloo vous permet de garder facilement vos espaces de travail propres et organisés à mesure que votre équipe se développe. Vous pouvez déplacer des projets entre espaces de travail sans perdre de données, de logique ni de tableaux de bord, ce qui vous fait gagner du temps et évite des erreurs coûteuses. C’est un moyen simple mais puissant de rester flexible et organisé au sein de vos équipes et organisations.
Questions fréquentes
Puis-je déplacer un projet sans perdre les soumissions ?
Oui. Toutes les soumissions, logiques, tableaux de bord et paramètres sont déplacés avec le projet.
Qui peut déplacer un projet ?
Seuls les utilisateurs ayant accès à la fois à l’espace de travail source et à l’espace de travail de destination peuvent déplacer des projets.
Puis-je déplacer un projet vers n’importe quel espace de travail ?
Vous ne pouvez déplacer un projet que vers les espaces de travail pour lesquels vous disposez des autorisations nécessaires.
Qu’advient-il de l’accès des utilisateurs après le déplacement d’un projet ?
L’accès des utilisateurs suit les paramètres d’autorisation de l’espace de travail de destination.
Puis-je choisir un dossier précis dans l’espace de travail de destination ?
Oui. Vous pouvez sélectionner un dossier ou laisser le champ vide pour placer le projet sur la page d’accueil de l’espace de travail.
Cette fonctionnalité est-elle disponible avec tous les forfaits ?
Oui. La fonctionnalité Déplacer le projet est disponible avec les forfaits Free, Pro et Team.
Puis-je redéplacer un projet si je change d’avis ?
Oui. Vous pouvez à tout moment déplacer à nouveau le projet vers un autre espace de travail.
Le déplacement d’un projet a-t-il une incidence sur les tableaux de bord ?
Non. Les tableaux de bord connectés au projet continuent de fonctionner normalement.
Puis-je déplacer plusieurs projets à la fois ?
Non. Les projets sont actuellement déplacés un par un.
Vaut-il mieux déplacer un projet ou le recréer ?
Il est recommandé de déplacer le projet, car cela préserve toutes les données et tous les workflows sans configuration manuelle.