CRM signifie Customer Relationship Management (gestion de la relation client) : c’est un outil qui aide les entreprises à suivre leurs clients et à améliorer leurs relations avec eux.

Formaloo est un outil puissant qui vous permet de créer des bases de données et d’organiser les informations de la manière qui vous convient.

Inscrivez-vous gratuitement et ouvrez votre tableau de bord, où vous pouvez utiliser des modèles prêts à l’emploi ou créer votre formulaire de zéro.

Commencez avec le modèle de CRM Formaloo prêt à personnaliser depuis votre tableau de bord :

Pour créer votre CRM personnalisé, ouvrez votre tableau de bord, cliquez sur « +New Formaloo » et sélectionnez « CRM ».

Donnez un titre à votre CRM, puis commencez à ajouter vos pages et vos menus.

La page CRM par défaut contient un guide « How to use », à partir duquel vous pouvez modifier et personnaliser votre CRM.

Vous pouvez supprimer des pages et ajouter de nouvelles pages ou de nouveaux menus à votre CRM.

Une fois toutes les pages souhaitées ajoutées, vous pouvez commencer à saisir des données dans votre base de données.

Vous pouvez saisir les données manuellement, mais si vous avez beaucoup de clients, il peut être plus simple de les importer depuis un tableur. Formaloo le permet également.

Et ce qui est encore plus intéressant avec Formaloo, c’est que vos bases de données peuvent être directement reliées à de beaux formulaires de génération de prospects.

L’importation des données clients est une tâche essentielle pour toute entreprise qui souhaite suivre sa clientèle.

En important les données clients, vous pouvez facilement accéder aux informations sur vos clients et les gérer.

Ces données peuvent ensuite servir à créer des campagnes marketing ciblées et des recommandations de produits personnalisées, et à améliorer l’expérience client globale.

Découvrez ici comment importer vos formulaires et vos réponses dans Formaloo.

Votre CRM sera ainsi automatiquement rempli de données, et votre équipe pourra facilement les y organiser.

Une fois vos données dans Formaloo, vous pouvez commencer à les organiser de différentes manières. Par exemple, vous pouvez classer vos clients selon leur statut sur un tableau Kanban.

Créez un pipeline de vente ou triez-les selon la date de votre dernier contact pour obtenir une vue instantanée de l’état de vos projets.

Les outils de visualisation de données comme les graphiques, les diagrammes et les tableaux Kanban sont également inclus dans les rapports de Formaloo, ce qui facilite le filtrage et la segmentation des données recueillies.

Découvrez comment créer des graphiques avancés avec Formaloo pour vos rapports et tableaux de bord personnalisés.

Ajoutons la connexion et l’inscription à votre application CRM personnalisée. Ainsi, les utilisateurs de votre application de portail no-code ne pourront accéder qu’aux pages que vous avez définies pour leur rôle.

La fonctionnalité de connexion et d’inscription de Formaloo vous permet de créer des portails alimentés par vos données, avec un accès contrôlé selon les différents rôles de votre organisation.

Pour transformer votre application en portail et activer la connexion et l’inscription, il vous suffit d’ouvrir vos « Settings » et d’activer l’option « Portal Mode ».

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Une fois le mode portail activé, la nouvelle option « User portal » est automatiquement ajoutée à votre application.

Pour rendre votre application publique, vous pouvez activer « Public view ». Votre portail n’est alors plus réservé aux membres de votre équipe : vous pouvez le partager publiquement avec différents utilisateurs.

Automatiser votre travail avec les intégrations Formaloo

Connectez Formaloo à des milliers d’applications parmi les plus populaires pour automatiser votre travail et consacrer plus de temps à l’essentiel, sans aucun code.

Avec l’intégration d’applications de Formaloo, créez des rapports, ajoutez diverses options de visualisation comme des graphiques, des tableaux et des boards, et gérez-les.